2015年氮肥行业产业布局分析,氮肥行业

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摘要:第二,氮肥生产主要以满足国内需求为主,由于是资源消耗型产业,国家不鼓励出口,出口量控制在总产量10%以内。 从原料看,煤炭方面,以前氮肥生产的原料是以无烟煤为主,生产厂

第二,氮肥生产主要以满足国内需求为主,由于是资源消耗型产业,国家不鼓励出口,出口量控制在总产量10%以内。

从原料看,煤炭方面,以前氮肥生产的原料是以无烟煤为主,生产厂家主要集中在山西、山东等地区。目前,通过对于加压气化粉煤的应用,使得很多生产厂家转移到新疆和内蒙古等粉煤产地。 生意社5月8日讯 从原料看,煤炭方面,以前氮肥生产的原料是以无烟煤为主,生产厂家主要集中在山西、山东等地区。目前,通过对于加压气化粉煤的应用,使得很多生产厂家转移到新疆和内蒙古等粉煤产地。气头方面,由于受到民用和农用供应矛盾激增、气源供应受不稳定季节等因素影响,天然气价格上升、总产量下降趋势明显。因此氮肥原料倾向于煤炭供应。从成本看,近些年,尽管中国尿素产量上升,但是尿素生产成本也在大幅上升。2010-2012年,尿素生产总成本每吨增加210元。其中煤炭生产成本上升趋势不明显。剔除该因素,受电费和运费成本的影响,尿素每吨增加100元左右。3月份,政府调高运输价格,每千公里每吨增加了2倍。运价不断上涨,也标志着尿素生产进入高成本时代。从技术上看,中国氮肥技术已经处于世界领先水平,加压气化粉煤装置在建与投入运营共102套,其中自主研发61套,国外引进41套,数量惊人。 据中国氮肥工业协会统计,截至2012年底,合成氨产能6730万吨,氮肥企业393家,其中尿素装置大于50万吨的有57家,占全部产能比重的58%,大型集团化企业逐渐占据主流。消费总量温和递增,2012年中国氮肥总消费量5400万吨,其中工业消费增长迅速。中国氮肥出口量创新高,2012年底出口量达695万吨,占市场份额的17%,成为世界最大氮肥出口国,出口对象为印度、美国以及拉丁美洲一些主要进口国家。 中国氮肥产业有3个基本特点。第一,原料结构、产品结构、产业布局调整和技术进步,产业集中度进一步提高。第二,氮肥生产主要以满足国内需求为主,由于是资源消耗型产业,国家不鼓励出口,出口量控制在总产量10%以内。第三,经济增长,消费提升,中国尿素生产成本上涨。预计氮肥未来发展方向,首先,工业优惠政策逐步取消。其次,对农民补贴将加大。再次,一些大型企业着手重组,新产品新技术将加大推广,市场需求增加。最后,政府鼓励低碳环保生产,环保将被重视。2010-2015年将进行第三波产业升级,但是产能过剩矛盾将继续加剧,“十二五”期间净增加产能700万吨。由此,中国氮肥产业挑战与机遇并存,产业将向高效化、差异化、功能化方向发展。

中国目前拥有合成氨产能6550万吨,尿素 6619万吨。2011年中国的合成氨和尿素产量分别占全世界的33%和34%。其中有76%的合成氨原料以煤炭为主,以天然气为原料的占22%。用于合成氨生产的粉煤连续加压气化装置已投运及在建的共有102台,国外引进的有41台。到2011年,年产能大于30万吨的合成氨的企业有78个,占全部合成氨企业的53.3%。 在中国,氮肥产品中主要为尿素,比例占到64.5%,其次为碳铵、氯化铵、硝酸铵、硫铵。而今后中国的化肥品种发展趋势将会向高效化、差异化、功能化等方向发展,化肥复合、复混率明显提高,掺混肥料有所发展,包膜肥、稳定性肥料、合成缓释氮肥、高效功能性肥料、水溶性肥料等新型肥料已用于大田作物。 目前,中国氮肥工业通过原料结构、产品结构、产业布局的调整和技术进步,产业集中度不断提高,行业整体水平明显提升;中国发展氮肥主要为满足国内需求,而氮肥作为消耗资源、能源的产品不会大量出口,出口量保持在7%~10%;中国氮肥生产成本不断上涨加上出口关税等因素,出口成本不断增加。 今年上半年,中国氮肥市场呈现产、销两旺的局面,产品价格有所回升。在供应方面,2010年和2011年连续两年产能发挥率不高,产量增幅不大。今年春季,国内工农业需求明显增加,导致今年春季集中用肥季节氮肥出现紧平衡态势。此外,由于电价、人工、融资、运输等生产要素价格上涨,氮肥成本有较大增长,成本的刚性支撑对产品价格上涨起了重要作用。 而在需求方面,复合肥企业采购原料提前,且高氮复合肥和二次加工氮肥比例较往年有所增加;国家增加农资补贴使农民用肥积极性提高;工业用量有所增加,上述种种因素导致尿素集中用量增加,尿素价格回升。随着新建产能的陆续投产,预计今年下半年或明年,这种状况会改变。 中国正处于新老交替和深度调整阶段,充满着机遇与挑战,其中的挑战是产能仍处于结构性过剩,面临资源、环境的压力越来越大,节能减排难度加大;产品成本增长过快,优惠政策逐步取消,出口政策偏紧等等因素给企业生存发展增加了压力。 而中国氮肥工业面临的机遇也非常明显。首先中国工业化、城镇化、农业现代化的发展为氮肥工业提供了发展空间和发展动力。广大的内需市场是中国氮肥产业的最大优势。其次土地规模化使得大种植业户和专业合作社的产生,新型农业的发展必将推动化肥生产、流通、服务水平全面提升。产业调整初见成效,为转型升级奠定良好基础。一批具有资源、规模、市场、管理、技术优势的企业成为行业的主体。 从行业发展目标来看,中国氮肥工业在“十二五”期间要通过技术创新、管理创新、发展创新加快行业转型升级。建成资源节约型、环境友好型、本质安全型的行业。使中国的氮肥工业做到高效、低碳、环保、节能,获得更加长足发展。

“十一五”是氮肥行业的快速发展期,氮肥产业从生产规模、技术水平、管理水平、融资环境等方面都有了很大的提升,并克服了金融危机和干旱、冰冻灾害等恶劣气候带来的重重困难,保证了工农业对氮肥的需求,为我国粮食增产作出了重要的贡献。 产能产量大幅增长 据氮肥协会统计,2010年全国合成氨产量5150万吨,比2005年增加了12%;氮肥产量3670万吨,比2005年增加了14%;尿素折纯氮产量2400万吨,比2005年增加了25%。我国氮肥总量已占世界的1/3以上,已成为全球最大的氮肥生产国。氮肥产品不仅满足国内需求,还有了适量的出口。预计2010年尿素出口量达到500万吨。 产业布局更加合理 “十一五”期间,我国氮肥按照基地化、大型化的要求,产业布局和原料、动力结构都得到优化调整,初步形成了以原料资源和农业主产区为主要生产基地的分布格局。到2009年,山东、河南、山西、四川、河北、湖北、安徽、江苏等地区的合成氨产量占全国总产量的64%以上。 产品结构和原料结构调整成效显着 从产品结构来看,高浓度氮肥品种尿素占氮肥总量的比重上升了6.5个百分点,达到了66.5%以上;而碳酸氢铵下降了10个百分点为11.7%。更为重要的是,随着化肥复合化概念的提出,传统的尿素企业都开始向复合肥行业进军,如山东鲁西、联盟;四川美丰;湖北宜化、华强等。同时缓控释尿素开始成为许多企业研发的领域,并卓有成效。 从原料结构方面来看,“十一五”期间,以多喷嘴水煤浆加压气化技术、航天炉干粉煤加压气化技术及非熔渣-熔渣分级氧化气化技术为代表的一批拥有自主知识产权的煤气化技术的研制成功并投入工业运行以及粉煤成型技术的广泛应用,使合成氨原料煤结构调整有了很大突破,原料结构日趋合理。2009年我国合成氨产量 76.4%以煤为原料。其中,10%非无烟煤为原料;20.9%以天然气为原料;2.8%是以油和焦炉气为原料。 产业集中度大幅提升 优势氮肥企业及大型能源企业与氮肥企业间的兼并重组步伐加快,推进了产业布局的优化和上下游资源的合理配置,形成了晋煤、宜化、四川化工控股、鲁西等一批具有百万吨级以上大规模龙头企业,百万吨级以上的企业尿素产能点总产能的68%,大大提高了产业集中度,增强了产业竞争力。 科技进步取得重大突破 成功研发了一批具有自主知识产权的先进工艺技术与装备:如大型天然气制合成氨装置国产化技术、氨合成原料气醇烃化精制工艺技术、JX节能型水溶液全循环工艺技术、双转鼓流化床大颗粒尿素技术、双加压硝酸加压循环气提硝铵节能清洁生产技术、大型空分装置、氮肥生产污水零排放技术、氮肥生产超低废水排放技术、信息化管理技术等开发应用,使氮肥生产技术水平得到进一步提升。此外,煤气化技术水平大幅提升,不仅使原料利用更加合理,而且为实现装置大型化奠定了坚实的基础。 节能减排迈出坚实步伐 全行业把节约能源、保护环境和治理三废作为关系自身生存和发展的大事来抓,大力推进清洁生产,发展循环经济,积极推广污水零排放、废水超低排放和氨法烟气脱硫技术,单位GDP能耗降低目标和主要污染物排放约束性指标基本完成。 企业应对市场变化的能力不断增强 随着化肥价格形成机制和流通体制改革的深化,化肥市场化进程进一步加快,5年间氮肥企业经历了煤炭价格大幅上涨、天然气调价、国际金融危机冲击、冰冻干旱自然灾害、出口关税调整、国外进口甲醇冲击等多种困难,很多企业把握机遇顽强拼搏,在困境中做大做强,显示出勃勃生机和活力。 投资过热、效益下降令人忧虑 据中国氮肥工业协会统计,“十一五”期间,氮肥行业的快速发展,也造成了盲目投资、盲目扩张、重复建设的现象,给氮肥行业的健康发展带来了负面影响。从 2005年至2009年,尿素新建装置产能1700多万吨,到2010年底我国尿素产能达6600万吨,比2005年增长了40%以上。而目前国内实际需求产能不超过5500万吨/年,考虑适量出口调节因素,产能仍有600万吨/年富余量。产能过剩加快了落后产能的淘汰,到2010年底尿素产能退出累计超过300万吨。 另一方面,产业链的不平衡制约了氮肥工业发展。氮肥是“能源-氮肥-粮食”这一产业链的中间产品,上游是煤炭、天然气等资源产品,下游是购买力低的农民,氮肥上下游产业链的不平衡严重制约了氮肥行业的健康发展。随着能源价格不断上涨和氮肥市场价格长期在低位徘徊,导致行业开车率低,效益下降。据国家统计局统计,2010年1~8月份氮肥的利润率仅为0.7%。

从成本看,近些年,尽管中国尿素产量上升,但是尿素生产成本也在大幅上升。

中国氮肥产业有3个基本特点。

我国的氮肥工业发展较晚,到1935年才先后在大连和南京建成两座氮肥厂生产硫酸铵。1949年前,全国累计生产的氮肥量为60万吨,主要用于沿海各省。新中国成立后,氮肥工业先于磷钾肥获得迅速发展。

从原料看,煤炭方面,以前氮肥生产的原料是以无烟煤为主,生产厂家主要集中在山西、山东等地区。目前,通过对于加压气化粉煤的应用,使得很多生产厂家转移到新疆和内蒙古等粉煤产地。据氮肥行业深度分析与投资经营策略咨询研究报告了解到,由于受到民用和农用供应矛盾激增、气源供应受不稳定季节等因素影响,天然气价格上升、总产量下降趋势明显。因此氮肥原料倾向于煤炭供应。

2010-2012年,尿素生产总成本每吨增加210元。其中煤炭生产成本上升趋势不明显。剔除该因素,受电费和运费成本的影响,尿素每吨增加 100元左右。3月份,政府调高运输价格,每千公里每吨增加了2倍。运价不断上涨,也标志着尿素生产进入高成本时代。从技术上看,中国氮肥技术已经处于世界领先水平,加压气化粉煤装置在建与投入运营共102套,其中自主研发61套,国外引进41套,数量惊人。

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第一,原料结构、产品结构、产业布局调整和技术进步,产业集中度进一步提高。

预计氮肥未来发展方向,首先,工业优惠政策逐步取消。其次,对农民补贴将加大。再次,一些大型企业着手重组,新产品新技术将加大推广,市场需求增加。最后,政府鼓励低碳环保生产,环保将被重视。2010-2015年将进行第三波产业升级,但是产能过剩矛盾将继续加剧,“十二五”期间净增加产能 700万吨。由此,中国氮肥产业挑战与机遇并存,产业将向高效化、差异化、功能化方向发展。

第三,经济增长,消费提升,中国尿素生产成本上涨。

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